1932年,一本叫做《圈子》的同志刊物在瑞士的德语区创办。它不仅在二战时挺过了纳粹迫害同志的黑暗, 在50年代亦巧妙逃避了官方出版的检查，并创下惊人的国际发行量。该杂志每年举办的舞会更吸引大批同志观光客，令苏黎世成为欧洲的男色天堂。然而迫于种种世俗压力，这股同志运动的先声终究还是黯然掩没在于历史的烟尘中......　　本片便是以这份同志刊物从辉煌到没落的历史为背景，以真实角片和演员表演交替的新颖方式还原动荡年代中跨越社会阶级的激荡爱情。电影主角是一对同性伴侣恩斯特和罗比，他们因为《圈子》而相遇、相识和相恋