高丽末年，锡卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模饰）忠心耿耿，誓死保卫王嘅安全，其亚头洪麟（赵仁成饰）系王嘅纵臣，两个相伴多年，关系咩为亲密。远嫁而嚟嘅蒙古宝丽公主（宋智孝饰）倍受冷落，多年嚟无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由，企图另立新王，将而家嘅高丽王赶下王位。无奈之下，王，只能够令自己宠爱嘅臣子同自己名存实亡嘅王妃行房，期望王妃大肚生子，以求畀元朝再无易帝嘅藉口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱，好黑生情愫，孭住王多次偷偷幽会。王感觉到咗洪麟嘅变化，但系都系试图令两个人嘅关系返埋去，不过当佢亲眼目睹咗王妃..