医生威廉姆（汤姆•克鲁斯·汤姆克鲁斯饰）太甚（基德曼·妮可•基德曼饰）参加佢一位首席顾问——翻个名流——屋企举行嘅晚间会议嘅时候，凑啱错过咗佢一位大学同学——喺夜晚担任钢琴家嘅尼克。嗰晚，威廉姆因为公然出柜。资料理完公事之后，佢喺一间酒吧再次撞到尼克，尼克话佢有咁个秘密舞会：喺舞会上，所有嘅人都着上咗晚装，戴住面饰，到咗处都系女人嘅美貌。威廉姆禁止吸住好奇心，再三噅尼克，尼克话佢举行咗个舞会嘅地址同入口嘅暗语。。威廉姆准备好后，展开咗一次似冒险家一样嘅旅行。过程中充满咗异样同神秘，后面嘅机器更加系....