医生威廉姆（汤姆·克鲁斯阿Tom Cruise饰）携太太（妮可·基德曼Nicole Kidman饰）参加佢一位客仔――翻个名流――屋企举行嘅晚会嘅时候，巧遇咗佢一位大学同学－－喺晚会上担任钢琴师嘅尼克。嗰晚，威廉姆因公出街。打理完公事之后，佢喺一间酒吧再次撞到尼克，尼克讲咗佢有咁个秘密舞会：喺舞会上，所有嘅人都着夜礼服，戴住嘅面具，周围都系裸体嘅靓女。威廉姆禁唔住贪得意，再三乞尼克，尼克讲印度。呢个系一个好得意嘅消息，啲人对呢一消息嘅第一法庭印象。