布拉德和莎拉在舞会上见面和立刻爱上彼此。他们去布拉德的家有性行为，但他突然想起，他不得不等到第二天早上，听到他最后的艾滋病测试的结果。萨拉决定留下来，和他们熬夜等待清晨到达，他们记得他们的性经验，从热情到奇怪的、彼此。